一步提高募集资金使用效率，拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项

　　与运营”部分募集资金20,339.7912万元用途变更为收购北京盘天新技术有限公

　　方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计51%的股权，其他股东均放弃优先

　　购买权，收购价款合计20,339.7912万元，收购价款全部拟用2015年非公开发行

　　股票募集资金支付。北京盘天整体估值为39,881.94万元，交易对方承诺2020

　　年、2021年、2022年、2023年的净利润（以经审计归属的净利润与扣除非

　　经常性损益后归属的净利润孰低为准）分别不低于4,892万元、5,753万元、

　　6,280万元、6,595万元，整体估值相当于2020年承诺净利润的8.15倍。收购完

　　数据统计，2019年发布的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项

　　目金额与2018年相比增长了约560%，未来随着低等级道路治超站点加密，平板

　　3、 针对本次收购事项，于2020年12月18日与相关各方签署了《关于

　　开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票

　　的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497股，每股发行价格38.56元，

　　元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月26

　　日出具的致同验字（2015）10ZC00582号验资报告进行了审验。

　　发行募集资金总额（含发行费用）不超过180,000.00万元，用于以下项

　　本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额130,123,433.69

　　注：1、于2018年8月20日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年9月5日

　　召开的2018年次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权

　　的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及

　　运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”募投资金13,178.10万元用途变更

　　为收购全资子千方捷通科技股份有限下属子甘肃紫光智能交通与控制技

　　2、于2018年11月30日召开的第四届董事会第二十次会议、2018年12月17日

　　召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并补充流

　　动资金的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务

　　及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为

　　3、于2019年7月9日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月25日召

　　开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有

　　限少数股权的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通

　　信息服务及运营项目”中未使用的募集资金26,260.81万元用途变更为支付收购宁波杭州湾

　　新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限4.6798%股

　　设项目“智能停车服务与运营”中未投入的部分募集资金20,339.7912万元，用

　　于支付收购北京盘天51%股权的收购价款，本次变更募集资金金额占本次募集资

　　通过停车场长期经营权租赁、BOT、停车资产产权收购等方式，开展信息服务与

　　运营。典型案例包括：北京市丰台区总部基地项目，经过停车设的智能化改造、

　　益点通、天津市静态交通信息中心等项目。于2019年就智能停车综合信息

　　营规模和经济效益，提升的持续经营能力和盈利能力，实现价值化。

　　模约300亿元；同时，全国农村公路和国省干道一共万公里，建设规模相比

　　目前公路治超能放大5-8倍，估计市场空间可达2000亿元；此外，随着路网密

　　按4万（约5%），则市场规模约200亿元。苏州企业社保代办在国外市场方面，“一带一路”及国

　　场及客户认可度较高。根据《中国政府采购网》等公开数据统计，2019年发布

　　的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项目金额与2018年相比增

　　长了约560%，未来随着低等级道路治超站点加密，平板产品的技术优势将更加

　　盘天合计51%的股权，收购价款合计20,339.7912万元，其他股东均放弃优先购

　　买权。本次收购后，或指定的主体将持有北京盘天51%股权（对应注册

　　资本659.43万元），北京盘天纳入合并报表范围。拟变更2015年募投

　　称“精诚合众”）、彭小云、祝涛、北京耀天兴业科技发展中心（有限合伙）（以

　　自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2036年06月15日；依法

　　算机软硬件、电子产品、物联网技术；设计、施工：网络工程、智能交通工程（依

　　注：以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2020）

　　10ZC11818号《北京盘天新技术有限2019年度及2020年1-9月审计报告》。

　　值39,881.94万元，相应受让的51%股权交易总价为人民币20,339.7912万元。

　　为2.25亿元，苏州企业社保代办不承担业绩承诺；除张志强、耀天兴业外的其他股东（以下简称

　　为“核心股东”）向进行的股权转让交易部分，对应的北京盘天估值为4.5

　　北京盘天2018年1月1日至2019年12月31日期间业务合同的实际回款率

　　北京盘天2020年1月1日至2021年12月31日期间业务合同的实际回款率

　　北京盘天2022年1月1日至2022年12月31日期间业务合同的实际回款率

　　北京盘天2023年1月1日至2023年12月31日期间业务合同的实际回款率

　　笔转股价款，即各核心股东对应的转股价款的70%扣除代扣代缴税费后的剩

　　核心股东对应的转股价款的6%并扣除业绩承诺约定的相应补偿（如有）、补缴税

　　成科技治超非现场执法的全栈解决方案，快速占领市场：一是补齐成熟产品。

　　货运大数据+动态衡器产品+视频检测+核心算法+超级算力”的全链条解决方案，

　　20,339.7912万元用于收购北京盘天51%股权是基于实际情况做出的调整，

　　则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》（2020年修订）的相关规定。苏州企业社保代办

　　部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限51%股权的议案》。经审核，

　　监事会认为：本次变更2015年募投项目部分募集资金20,339.7912万元用途

　　交易所上市规范运作指引》（2020年修订）以及中国证监会、深圳证券交

　　项目部分募集资金20,339.7912万元用于收购北京盘天51%股权已经董事会、监

　　易所上市规范运作指引（2020年修订）》及《上市监管指引第2号——
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